CRM-02 • CRM & IA
Choisir un logiciel CRM
Définissez vos besoins et comparez les solutions.
2 jours
de formation
80%
de pratique
6
participants max
100%
opérationnel
Objectifs pédagogiques
Définissez vos besoins et comparez les solutions.
- Comprendre les enjeux et les fondamentaux du sujet
- Acquérir les méthodes et outils pratiques
- Mettre en application sur vos cas concrets
- Construire votre plan d'action personnalisé
- Ancrer les apprentissages pour une mise en œuvre durable
Public cible
Cette formation s'adresse aux : Dirigeants, DSI
Programme détaillé
Avant la formation
- Disposer d'un accès Zoho CRM (test ou production).
- Visionner une courte capsule de découverte de l'interface Zoho CRM.
Pendant la formation
1
La notion de CRM, les types de solutions et les enjeux projets
- Comprendre la finalité d'un CRM
- Distinguer les différents types de solutions
- Identifier les enjeux clés d'un projet CRM
2
Les enjeux et besoins métiers
- Cartographier les besoins spécifiques
- Favoriser la cohérence entre les parcours client et les processus internes.
- Identifier les gains attendus
3
Les fonctionnalités CRM et la définition des besoins détaillés
- Lister les fonctionnalités essentielles : prospection, suivi, reporting, support.
- Traduire les besoins métiers en exigences fonctionnelles
- Prioriser les fonctionnalités à valeur ajoutée
4
Les solutions du marché et cartographie des critères de choix
- Comparer les principaux éditeurs selon les usages
- Définir les critères de sélection : coût, ergonomie, intégration, évolutivité.
- Construire une grille d'évaluation pour objectiver le choix
5
La rédaction du cahier des charges et la définition du Plan Projet
- Structurer le cahier des charges autour des besoins, objectifs et contraintes.
- Définir les rôles, étapes et jalons du projet.
- Sécuriser la réussite du déploiement grâce à un pilotage clair et collaboratif.
Méthodes pédagogiques
- Apports théoriques et méthodologiques
- Exercices pratiques et mises en situation
- Travail sur vos cas réels
- Feedback personnalisé du formateur
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