Paramêtrer Zoho CRM
Configurez Zoho CRM pour structurer votre pipeline, automatiser vos workflows et piloter efficacement vos ventes.
Ils nous font confiance pour former leurs équipes
Pourquoi maîtriser le parametrage Zoho CRM ?
Zoho CRM offre une flexibilite remarquable a un cout maîtrise. Mais sans configuration adaptee, l'outil reste sous-exploite et l'adoption par les équipes s'en ressent.
Adapter le CRM a vos procèss
Chaque entreprise a son cyclé de vente. Apprenez a configurer les modules, champs et pipelines pour refleter votre réalité commerciale et faciliter le travail quotidien.
Automatiser les taches repetitives
Workflows, blueprints, rappels automatiques... Mettez en place des automatisations qui liberent du temps commercial et garantissent la qualité des donnees.
Piloter avec des indicateurs fiables
Construisez des tableaux de bord qui repondent aux vraies questions des managers. Pipeline, activités, prévisions : visualisez l'essentiel pour prendre les bonnes décisions.
Objectifs pédagogiques
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Comprendre l'architecture de Zoho CRM et ses modules clés
- Configurer comptes, contacts, opportunités et pipelines
- Créer des workflows et automatisations adaptees
- Construire des rapports et tableaux de bord pertinents
- Gérer les utilisateurs, profils et droits d'accès
Public cible
Cette formation s'adresse aux : Administrateurs CRM, Responsables commerciaux, Responsables operations
Programme
Avant la formation
- Disposer d'un accès Zoho CRM (test ou production)
- Visionner une courte capsule de decouverte de l'interface Zoho CRM
Pendant la formation
Decouverte de Zoho CRM
- Comprendre l'architecture et les modules clés grace a l'environnement Zoho CRM
- Identifier les modules vente (comptes, contacts, opportunités)
- Explorer les apports de la solution pour le pilotage commercial
Parametrage des modules de base
- Configurer les modules comptes, contacts et deals a partir des guides Zoho
- Adapter les champs aux besoins de l'entreprise
- Appliquer les bonnes pratiques de gestion de donnees
Automatisations et workflows
- Utiliser le canevas de workflows pour créer des regles automatiques
- Mettre en place des séquences de taches, rappels et alertes
- Optimiser la productivite et la reactivité des équipes
Reporting et tableaux de bord
- Construire des tableaux de bord types pour suivre les KPIs commerciaux
- Paramêtrer les filtres et rapports essentiels pour la direction commerciale
- Interpreter les donnees pour améliorer le pilotage
Bonnes pratiques d'adoption
- Gérer les profils utilisateurs et les droits d'accès
- Organiser la formation interne et le suivi des usages
- Mettre en place un plan d'adoption et d'amelioration continue
Méthodes pédagogiques
- Apports théoriques et méthodologiques
- Exercices pratiques sur votre instance Zoho CRM
- Travail sur vos cas réels
- Feedback personnalisé du formateur
Le spécialiste des métiers de la vente et de la relation client depuis 20 ans
+100 programmes conçus par nos ingénieurs pédagogiques et animés par 40 spécialistes issus du terrain.
Questions fréquentes
Quelle edition de Zoho CRM est nécessaire ?
La formation s'adapte a toutes les editions de Zoho CRM. Les fonctionnalites avancees (Blueprint, workflows complexes) sont abordees pour les editions Professional et Enterprise.
Faut-il avoir des compétences techniques ?
Non, la formation est accèssible sans compétences techniques. Nous vous guidons pas a pas dans le parametrage de votre CRM.
Travaille-t-on sur notre propre CRM ?
Oui, tous les exercices sont réalisés sur votre instance Zoho CRM ou sur un environnement de test si nécessaire.
La formation couvre-t-elle Zia AI ?
Nous abordons les fonctionnalites de Zia disponibles dans votre edition pour le scoring, les predictions et les recommandations automatiques.
Formation finançable OPCO ?
Oui, KESTIO est certifié Qualiopi. Contactez-nous pour les modalités de prise en charge.
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Notre équipe est disponible pour répondre a toutes vos questions sur cette formation.
Horaires : Lundi - Vendredi, 9h - 18h