Paramêtrer Salesforce
Configurez Salesforce Sales Cloud pour structurer votre pipeline, automatiser vos procèss et piloter votre performance commerciale.
Ils nous font confiance pour former leurs équipes
Pourquoi maîtriser le parametrage Salesforce ?
Salesforce est le CRM le plus puissant du marche. Mais sa richesse fonctionnelle peut devenir un frein si le parametrage n'est pas adapte a vos procèss.
Adapter Salesforce a vos procèss
Chaque entreprise a ses spécificités. Apprenez a configurer le pipeline, les objets et les champs pour refleter votre réalité commerciale et faciliter l'adoption.
Automatiser pour gagner du temps
Workflows, e-mails automatiques, regles de validation... Mettez en place des automatisations qui eliminent les taches manuelles et garantissent la qualité des donnees.
Piloter avec des dashboards pertinents
Construisez des tableaux de bord qui repondent aux vraies questions des managers. KPIs, forecasts, activités : visualisez l'essentiel en temps reel.
Objectifs pédagogiques
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- Comprendre l'architecture de Salesforce Sales Cloud
- Configurer le pipeline, les opportunités et les leads
- Créer des workflows et automatisations
- Construire des rapports et dashboards
- Gérer les utilisateurs et les droits d'accès
Public cible
Cette formation s'adresse aux : Administrateurs Salesforce, Responsables CRM, Responsables operations commerciales
Programme
Avant la formation
- Disposer d'un accès Salesforce Sales Cloud
- Visionner une capsule e-learning sur les principes de configuration Salesforce
Pendant la formation
Introduction Salesforce Sales Cloud
- Comprendre les modules, la logique et la personnalisation de Salesforce Sales Cloud
- Identifier les apports pour les managers et commerciaux
- Explorer les standards de configuration adaptes aux équipes
Parametrage du pipeline et des objets
- Configurer opportunités, leads et champs a partir du canevas pipeline
- Définir les étapes du cyclé de vente et les critères de progression
- Adapter le parametrage au procèss interne
Automatisations et intégrations
- Créer workflows, e-mails et connecteurs pour automatiser les actions
- Simplifier les relances et synchroniser les outils complementaires
- Assurer la coherence des donnees entre systèmes
Reporting et pilotage commercial
- Construire des dashboards types a l'aide des modèles de tableaux de bord
- Suivre KPIs, prévisions et activités en temps reel
- Partager les résultats avec les managers et équipes
Atelier pratique
- Configurer Salesforce sur un cas concret d'entreprise
- Tester le pipeline, le reporting et les automatisations
- Identifier les ameliorations a apporter post-formation
Méthodes pédagogiques
- Apports théoriques et méthodologiques
- Exercices pratiques sur votre instance Salesforce
- Travail sur vos cas réels
- Feedback personnalisé du formateur
Le spécialiste des métiers de la vente et de la relation client depuis 20 ans
+100 programmes conçus par nos ingénieurs pédagogiques et animés par 40 spécialistes issus du terrain.
Questions fréquentes
Quelle edition de Salesforce est nécessaire ?
La formation s'adapte a toutes les editions de Salesforce Sales Cloud. Les fonctionnalites avancees sont abordees pour les editions Professional et Enterprise.
Faut-il être administrateur certifié ?
Non, la formation est accèssible aux administrateurs débutants comme confirmes. Vous répartirez avec les compétences pour gérer votre instance au quotidien.
La formation couvre-t-elle Einstein AI ?
Nous abordons les fonctionnalites d'Einstein disponibles dans Sales Cloud pour le scoring et les recommandations automatiques.
Travaille-t-on sur notre propre instance ?
Oui, tous les exercices sont réalisés sur votre instance Salesforce ou sur un environnement sandbox si nécessaire.
Formation finançable OPCO ?
Oui, KESTIO est certifié Qualiopi. Contactez-nous pour les modalités.
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Un expert vous rappelle pour échanger sur vos besoins et vous accompagner.
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Notre équipe est disponible pour répondre a toutes vos questions sur cette formation.
Horaires : Lundi - Vendredi, 9h - 18h